Нежданное путешествие продолжается! Теперь Бильбо и гномам предстоит вырваться из лап гигантских пауков Лихолесья и миновать земли недоверчивых лесных эльфов. Но самая большая опасность на их пути — дракон Смауг, некогда отнявший у гномов Одинокой горы сокровища. Однако все эти препятствия не остановят героев. С каждым шагом Бильбо и гномы пробираются всё ближе к Одинокой горе. Только вместе они смогут победить дракона и вернуть сокровища, принадлежащие народу Торина Дубощита!

Специальные правила позволяют из «Нежданное путешествие» (первая игра по мотивам фильма «Хоббит») и «Пустошь Смауга» сделать единую игру.